第1回【9／27（水）後10:00～11:09】

中国・三国時代。病に倒れた天才軍師・孔明（向井理）が次に目を開けると、そこは2023年、ハロウィーンでにぎわう東京・渋谷だった。見知らぬ酔っぱらいに連れて行かれたライブハウスで英子（上白石萌歌）のステージを見た孔明は、その歌声に魅了される。翌日、自分が若返っていることに気付き、現代文明に驚きの理解力で順応した孔明を、ライブハウスのオーナーで三国志マニアの小林（森山未來）がアルバイトとして採用。そして歌手の夢を諦めようとする英子の話を聞いた孔明は、「あなたの軍師になる」と宣言する。